在清澈的河边，鸭子爸爸焦急地走来走去，意识到他的妻子正在孵化小鸭子。经过漫长而痛苦的等待，毛茸茸的小鸭子们一个接一个地打碎了它们的壳。看着这个健康可爱的孩子，鸭子爸爸喜出望外，疯狂地亲吻了他的妻子。就在这时，最后一只蛋也要动了，结果变成了一只傻白小鸭。这激怒了鸭子爸爸。他怀疑妻子不忠，于是这对夫妇发生了争吵，最后鸭子爸爸毫不留情地离开了。鸭妈妈不甘示弱，决心独自抚养这群孩子。她带着孩子们游泳和嬉戏，但她不喜欢那只让她失去爱人的白小鸭。小白鸭被其他小动物嘲笑，他觉得自己很丑，深感悲伤。。。这部电影获得了1940年奥斯卡电影节最佳动画短片奖。