在一次事故中，艾农王子（大卫·休里斯饰演）的心脏受到了致命的损伤。为了救王子的命，一条龙牺牲了一半的心。从死里复活后，爱浓的气质发生了很大的变化。她既恶毒又残忍。作为王子的剑术老师，鲍恩（丹尼斯·奎德饰）认为造成这一变化的罪魁祸首是王子的那一半龙心。为了帮助王子找到自己的心，爱浓决定不惜一切代价与另一半一起找到龙。眨眼间十年过去了，无数的龙在鲍恩的指挥下死去。最后，他遇到了他一直在寻找的宿敌，但每个人和龙之间都发展出了深厚的友谊。渐渐地，鲍恩意识到艾农的残暴与龙之心无关，这是他的本性。得知这一真相后，鲍恩和他在旅途中遇到的卡拉（戴安·梅尔·迪娜·迈耶饰演）一起加入了推翻艾农暴政的起义。