香港商界大亨何森打着经商的幌子，利用内地一家工厂出口的高质量免检化学品，不断将从中国西南边境走私的毒品走私到香港。为了彻底捣毁这一国际贩毒集团，香港警察局派遣魏楠和李彤前往中国大陆协助破案。何森与毒贩尹大华密谋，让走私者伪装成我们的边境人，并将军队分成两种不同的方式将毒品走私到中国。另一方面，魏楠和李彤遇到了重重困难，接连受伤。通过媒体报道，何森误以为李童和魏楠已经死了，于是大胆行动，决定亲自到毒洞云峰工厂检查货物。李通急于抓获匪徒，独自一人骑马前往砖瓦厂，在那里他被一名毒贩困住了。在生死攸关的时刻，特警队长赵杰及时赶到，将李彤救出。在云峰砖瓦厂的地下暗道里，一伙土匪正在紧张地包装海洛因，而何森和两名外国买家正在讨价还价。赵杰带领一群人冲进了这条秘密通道，贩毒分子被彻底抓获。土匪头子何森被李通抓获并绳之以法。