沃尔特和杰西为他们最后一笔毒品大单制定计划，同时也在担心唯一的买家为图私利会对他们下杀手。
缉毒局开始追捕屠库，而斯凯勒在汉克的帮助下寻找沃尔特。
沃尔特在毒品交易中的所作所为差点被汉克发现，于是他想出了一个销赃灭迹的计策。
沃尔特努力弥合他与斯凯勒之间越来越大的鸿沟。杰西被父母扫地出门，发现自己无处可去。
汉克在遇见屠库后试图让自己重整旗鼓。与此同时，杰西招来了一群人，上街去搞来更多货品。
杰西追踪偷走瘦子皮特毒品的瘾君子；沃尔特编织了一个自己怎么支付医疗费用的谎言。
沃尔特借助杰西的毒枭威名扩大销售范围，汉克在缉毒局埃尔帕索办事处遭受的袭击让他感到战栗。
由于猴子被抓，沃尔特和杰西不得不请一个名声不好的律师来帮忙。
沃尔特担心自己命不久已，他把杰西招致麾下想要告诉家人连贯的冰毒制造方法。
听到自己癌症治疗有好转的消息后，沃尔特先应付他的小舅子然后才处理家里的事情。
怀孕后期的斯凯勒发现自己情绪很不稳；一个毒贩的死迫使沃尔特寻找能贩卖一批冰毒的地方。
沃尔特因大宗毒品交易错过女儿出生，后与杰西的女友平分杰西应得的现金。
沃尔特准备接受手术，并且不想让斯凯勒和小沃尔特知道他的资金来源。与此同时，他尝试让他和杰西的生活重回正轨。
